Eleving Group привлекла 200 миллионов евро в рамках частного размещения облигаций
Eleving Group привлекла 200 миллионов евро в рамках частного размещения облигаций, большую часть средств планируется направить на погашение существующих облигаций на 90 миллионов евро. Спрос на новые облигации почти в 1,5 раза превысил предложение.
Компания Eleving Group привлекла 200 миллионов евро в рамках частного размещения облигаций. Основная часть полученных средств будет направлена на погашение существующих облигаций компании на сумму 90 миллионов евро со сроком погашения в октябре 2028 года. Оставшиеся средства предназначены для частичного рефинансирования обязательств на платформе Mintos, а также для дальнейшего финансирования кредитного портфеля группы.
Исполнительный директор Eleving Group Модестас Суднюс выразил удовлетворение интересом со стороны международных институциональных инвесторов, отметив, что, несмотря на текущую волатильность на рынках капитала, спрос на новые облигации почти в 1,5 раза превысил предложенный объём. Он также положительно оценил достигнутую купонную ставку, которая, по его словам, отражает растущее доверие инвесторов к Eleving Group и её позициям на международных рынках капитала.
Обмен существующих облигаций
Компания уведомила держателей существующих облигаций (ISIN DE000A3LL7M4) о намерении воспользоваться правом их досрочного погашения. Для этого обменного предложения Eleving Group зарезервировала 25 миллионов евро из новой эмиссии. Публичное предложение об обмене планируется провести с 6 по 20 октября 2026 года, после утверждения проспекта Комиссией по надзору за финансовым сектором Люксембурга. Подробная информация об условиях предложения будет опубликована после утверждения проспекта.
Ожидается, что новые облигации будут допущены к торгам на регулируемом рынке Франкфуртской фондовой биржи, а также на балтийском регулируемом рынке Nasdaq Riga примерно 20 октября 2026 года.
Организаторами эмиссии выступили Gottex Brokers SA, BCP Securities Inc. и Signet Bank AS. Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG выступил в качестве агента по продаже, а Aalto Capital оказала Eleving Group консультационную поддержку в качестве финансового консультанта.
