Eleving Group privātā obligāciju emisijā piesaista 200 miljonus eiro
Eleving Group privātā piedāvājumā piesaistījusi 200 miljonus eiro, lielu daļu plānojot izmantot esošo 90 miljonu eiro obligāciju atmaksai. Pieprasījums pēc jaunajām obligācijām gandrīz 1,5 reizes pārsniedzis piedāvāto apjomu.
Eleving Group privātā obligāciju piedāvājumā piesaistījusi 200 miljonus eiro. Lielākā daļa iegūto līdzekļu tiks novirzīta grupas 90 miljonu eiro obligāciju, kuru dzēšanas termiņš iestājas 2028. gada oktobrī, atmaksai. Atlikusī summa paredzēta saistību daļējai refinansēšanai Mintos platformā, kā arī grupas aizdevumu portfeļa turpmākai finansēšanai.
Eleving Group izpilddirektors Modestas Sudnius pauda gandarījumu par starptautisko institucionālo investoru interesi, norādot, ka, neraugoties uz svārstīgumu kapitāla tirgos, pieprasījums pēc jaunajām obligācijām gandrīz 1,5 reizes pārsniedzis piedāvāto apjomu. Viņš arī atzinīgi novērtēja sasniegto kupona likmi, kas, pēc viņa teiktā, liecina par investoru augošo uzticību uzņēmumam.
Esošo obligāciju apmaiņa
Uzņēmums informējis esošo obligāciju (ar ISIN kodu DE000A3LL7M4) turētājus par nodomu veikt to pirmstermiņa dzēšanu. Šim nolūkam no jaunās emisijas paredzēti 25 miljoni eiro. Publiskais apmaiņas piedāvājums plānots no 2026. gada 6. līdz 20. oktobrim, taču tas notiks tikai pēc prospekta apstiprināšanas Luksemburgas Finanšu sektora uzraudzības komisijā. Detalizēta informācija par piedāvājuma noteikumiem tiks publicēta pēc apstiprinājuma saņemšanas.
Jaunās obligācijas plānots iekļaut tirdzniecībai Frankfurtes Fondu biržas un NASDAQ Riga regulētajos tirgos ap 2026. gada 20. oktobri.
Emisijas organizēšanā piedalījās Gottex Brokers SA, BCP Securities Inc. un Signet Bank AS, pārdošanas aģenta lomu pildīja Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, bet finanšu konsultanta atbalstu nodrošināja Aalto Capital.
