Indexo reorganizēs grupu un izveidos finanšu holdingu

Indexo paziņojusi par grupas struktūras pilnveidi, kas paredz pensiju biznesa nodalīšanu no pašreizējā mātes uzņēmuma IPAS INDEXO un tā nodošanu meitas sabiedrībai INDEXO Asset Management IPAS. Vēlāk šai sabiedrībai plānots nodot arī visu ar pensiju 3. līmeņa pārvaldību saistīto darbību. Pēc tam IPAS INDEXO turpinās darboties kā INDEXO grupas mātes uzņēmums jeb finanšu holdings.

Uzņēmums skaidro, ka pēdējos gados grupa strauji augusi – sākotnējo pensiju biznesu papildinājuši citi pensiju un ieguldījumu pārvaldes uzņēmumi, kā arī INDEXO Banka un DelfinGroup. Izpilddirektors un līdzdibinātājs Henriks Karmo norādījis, ka līdzšinējā struktūra, kurā pensiju pārvaldītājs ir arī mātes sabiedrība, vairs nav optimāla ne operacionāli, ne no pārvaldības un uzskaites viedokļa. Jaunā struktūra ar vienu holdingu un vairākiem specializētiem finanšu pakalpojumu uzņēmumiem paredzēta turpmākai izaugsmei un sinerģiju radīšanai.

Plānotās izmaiņas neietekmēs IPAS INDEXO statusu Nasdaq Riga biržā kotētā uzņēmuma sarakstā. Ieguldījumu plānu un pensiju plānu dalībniekiem nekādas darbības nav jāveic, un to tiesības netiks ierobežotas. Ieguldījumu politika, komisijas maksas un plānu noteikumi paliek nemainīgi, mainīsies tikai licencētā sabiedrība, kas veic plānu pārvaldīšanu.

Juridiski process sācies 2026. gada 12. augustā, kad IPAS INDEXO un tās pilnībā piederošā meitas sabiedrība INDEXO Asset Management IPAS parakstījušas uzņēmuma pārejas līgumu par pensiju pārvaldīšanas biznesa nodošanu. Vienlaikus Indexo iesniegusi Latvijas Bankā pieteikumu par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja maiņu ieguldījumu plāniem “INDEXO plāns Jauda 16-55”, “INDEXO plāns Izaugsme 55-62” un “INDEXO plāns Konservatīvais 62+”, lūdzot apstiprināt INDEXO Asset Management IPAS par jauno pārvaldītāju.

IPAS INDEXO plāno nodot meitas uzņēmumam visu pensiju pārvaldīšanas biznesa vienību kā darbojošos uzņēmumu, ieskaitot 2. un 3. līmeņa pensiju plānu pārvaldīšanu, saistītos līgumus un darbiniekus, Indexo Atklātais Pensiju Fonds AS akcijas, IT infrastruktūru un pārējos aktīvus, tiesības un saistības. Pēc darījuma INDEXO Asset Management IPAS kļūs par vienīgo grupas uzņēmumu, kas veiks pensiju līdzekļu pārvaldīšanu.

Pāreja tiks īstenota pakāpeniski atbilstoši līgumā noteiktajam grafikam un pēc visu nepieciešamo Latvijas Bankas un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atļauju saņemšanas. Indexo atsevišķi informēs tirgu par katras pārejas fāzes pabeigšanu.