ASV tiesa galīgi apstiprina “airBaltic” DIP finansējumu līdz 350 miljoniem eiro

ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa 20. oktobrī parakstījusi galīgo rīkojumu, ar kuru apstiprināta Latvijas nacionālās aviokompānijas “airBaltic” “debtor-in-possession” (DIP) finansējuma struktūra līdz 350 miljoniem eiro. DIP ir jauns finansējums, ko uzņēmums piesaista “Chapter 11” procesa laikā, lai nodrošinātu likviditāti un darbību. Rīkojums neliecina, ka process vai aviokompānijas reorganizācija būtu pabeigta.

Kā sadalīts finansējums

Mehānisms paredz trīs daļas: pirmo 175 miljonu eiro apmērā, otro līdz 125 miljoniem eiro un trešo līdz 50 miljoniem eiro. No pirmās daļas 140 miljoni eiro bija atļauti jau ar pagaidu rīkojumu, bet pēc galīgā rīkojuma stāšanās spēkā kompānija, izpildot līguma nosacījumus, var saņemt atlikušos 35 miljonus eiro. Otrās un trešās daļas, kopumā līdz 175 miljoniem eiro, izsniegšana ir atkarīga no līguma nosacījumiem, restrukturizācijas starpposma mērķiem un atsevišķa tiesas lēmuma par nodrošinājuma prioritāti (“Priming Order”).

Tiesas sēde par šo jautājumu paredzēta 17. un 18. novembrī. Tiesa vēl nav izlēmusi, vai DIP aizdevēju ķīlām piešķirama prioritāte pār ķīlām uz aktīviem, kas nodrošina 2029. gada obligācijas.

Tiesas secinājumi un iebildumi

Tiesa konstatējusi, ka finansējums izraudzīts konkurējošā procesā un ir labākais pieejamais konkrētajos apstākļos, bet noteikumi un maksas ir taisnīgas un saprātīgas, un sarunas notikušas godprātīgi. Apstiprinātas arī līgumā paredzētās maksas. Pret nosacījumiem iepriekš iebilda 2029. gada obligāciju turētāju grupa “Ad Hoc Group”, apgalvojot, ka process nav bijis pietiekami konkurējošs un ka tai bijis alternatīvs piedāvājums.

Finansētāji un nosacījumi

Finansējumu apņēmušies nodrošināt “Barclays”, “Hayfin Capital Management”, “Morgan Stanley”, “Oaktree Capital Management” un “Strategic Value Partners”. Procentu likme ir SOFR +8%, patlaban aptuveni 12%, un ir paredzētas komisijas maksas līdz 52,5 miljoniem eiro. Pirmās daļas līdzekļu 78,925 miljonus eiro kompānija izmantoja, lai izpirktu astoņas “Airbus A220” lidmašīnas un septiņus dzinējus.

Aviokompānija norāda, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpinās ierastajā kārtībā. Process varētu noslēgties 2027. gada vidū ar tiesas apstiprinātu reorganizācijas plānu. Latvijas valstij pieder 88,37% akciju, “Lufthansa” – 10%.