Бывшие исследователи DeepMind, создавшие ИИ для покера, теперь зарабатывают деньги для количественных хедж-фондов

Трое бывших исследователей DeepMind, создавших искусственный интеллект, обыгравший людей в покере, теперь применили ту же технологию для торговли акциями — и эта ставка, похоже, окупается. Их пражская ИИ-лаборатория EquiLibre Technologies теперь оценивается в 500 миллионов долларов после привлечения нераскрытой суммы серии A, узнал TechCrunch. Раунд возглавил Creandum, и хотя венчурный фонд также отказался раскрыть размер раунда, вице-президент Кэмерон Селлерс подтвердил, что это крупнейшая единая инвестиция, которую фонд когда-либо делал в одну компанию.

Общее между покером и Уолл-стрит в том, что они хорошо подходят для обучения с подкреплением — техники обучения ИИ, где самообучающиеся модели стимулируются вознаграждениями. По словам генерального директора EquiLibre Мартина Шмида, "Приятная вещь в торговле и рынках в том, что оценка очень проста: сколько денег заработал агент?" Это не просто игровые деньги. В партнерстве с количественным фондом Tower Research Capital алгоритмы EquiLibre торгуют миллиардами ежедневного объема на S&P 500 и NASDAQ. Стартап утверждает, что его агенты имеют безупречный рекорд с нулем отрицательных месяцев с момента запуска, то есть каждый месяц они заканчивали с общим ростом инвестиций.

Применяя свой ИИ к количественным хедж-фондам, стартап работает в области, где автоматизация обычна, и улучшения могут быстро превращаться в деньги. Это сделало его привлекательным для Creandum. "Потенциальный общий адресуемый рынок торговли на финансовых рынках — один из крупнейших на Земле, и за годы появились бесчисленные фонды, которые сгенерировали кванты прибыли, заставляющие большинство венчурных успехов выглядеть скромно," сказал Селлерс. Однако он отметил, что EquiLibre определяет себя в первую очередь как лабораторию, а не финансовую фирму.

Шмид и его сооснователи — технический директор Рудольф Кадлец и главный научный сотрудник Матей Моравчик — не имеют финансового образования, и это не движет ими. "Я делаю это не потому, что меня волнует повышение эффективности рынков. Я делаю это, потому что нас всех вдохновляет создание новых вещей, которые никогда не были созданы раньше, и это очень весело," сказал Шмид.

Чтобы основать стартап, основатели решили вернуться на родину, в Чехию. "Здесь было много людей, с которыми мы работали, и чешская диаспора в Google и других местах была большой," сказал Шмид. Это помогло EquiLibre создать первоначальную команду в 2022 году и достичь нынешней численности в 25 человек. По сравнению с Сан-Франциско, "Здесь гораздо легче удержать хороших людей, потому что каждые два месяца не появляется новая сексуальная ИИ-штучка."

Стартап в следующих планах намерен масштабировать свою вычислительную инфраструктуру, запустив один из крупнейших вычислительных кластеров в Центральной и Восточной Европе. Хотя стартап отказался раскрыть общий объем финансирования на сегодняшний день, Шмид сказал, что ранее было привлечено два других раунда, включая предпосевных инвесторов, таких как Credo. Согласно данным Dealroom, посевной раунд EquiLibre в 10 миллионов долларов возглавил Blossom Capital при оценке в 140 миллионов долларов. Селлерс подтвердил, что оценка серии A в 500 миллионов долларов стала большим скачком.

Однако существует риск быть обойдённым конкурентами. Торговый гигант Jane Street, например, заявляет, что уже использует обучение с подкреплением с большими языковыми моделями, и утверждает, что у него десятки тысяч высококлассных GPU, в то время как EquiLibre стремится выжать больше вычислений из меньшего количества чипов. Шмид отмечает: "Это не рынок, где победитель получает всё".