Aspire11 инвестирует 100 миллионов евро в Revolut, ElevenLabs и другие компании
Пражский венчурный фонд Aspire11 разместил первые 100 миллионов евро из своего фонда пенсионного капитала в 515 миллионов евро, инвестируя в такие компании, как Revolut, ElevenLabs и Vinted. Фонд нацелен на привлечение европейского пенсионного капитала в инновационные компании.
Первые инвестиции фонда
Пражский венчурный фонд Aspire11 объявил о размещении первых 100 миллионов евро из своего фонда пенсионного капитала в 515 миллионов евро. Средства были вложены в портфель, включающий Revolut, Databricks, VAST Data, Vinted, ElevenLabs и Baseten. Одновременно фонд сообщил, что бывший инвестор Ontario Teachers' Pension Plan Зая Кадырова стала сооснователем.
Преодоление разрыва в пенсионном капитале
Основатель Aspire11 Павел Муха отметил, что в Европе нет недостатка в инновациях и талантливых предпринимателях, но проблема заключается в соединении этих инноваций с долгосрочным капиталом для масштабирования. Фонд создан для преодоления этого разрыва и демонстрации того, что пенсионный капитал может играть большую роль в поддержке компаний будущей экономики.
В настоящее время европейские пенсионные фонды инвестируют лишь около 4% активов в частные рынки, тогда как ведущие канадские пенсионные фонды направляют около 21% капитала в венчурные и частные компании. Среднее время до первичного публичного размещения (IPO) увеличилось с семи до 11 лет за последнее десятилетие, а стоимость частных единорогов оценивается примерно в 6,4 триллиона евро.
Две инвестиционные стратегии
Aspire11 использует две взаимодополняющие стратегии: Tribes и Eternals. Стратегия Tribes под руководством Тюлин Токатли сосредоточена на инвестициях в венчурные фонды ранних стадий, поддерживающие компании на этапах pre-seed и seed. Стратегия Eternals под руководством Кадыровой формирует концентрированные позиции в компаниях поздних стадий роста в Европе и США.
Представители фонда подчеркивают, что многие из самых ценных технологических компаний мира создают большую часть стоимости, оставаясь частными, и европейский пенсионный капитал недостаточно представлен в этой сфере. Aspire11 стремится помочь институциональным инвесторам получить доступ к выдающимся компаниям и сохранить инвестиции на важнейших этапах их роста.
