Держатели облигаций airBaltic одобрили изменения в условиях облигаций

На общем собрании держателей облигаций airBaltic были утверждены все предложенные изменения в условиях облигаций компании. В собрании приняли участие держатели, представляющие более 25% от общей номинальной суммы облигаций в обращении, а более 75% голосовавших поддержали каждое из решений — таким образом, были достигнуты необходимый кворум и большинство голосов.

Что меняется

Утвержденные изменения предусматривают несколько мер. Процентные платежи по облигациям, запланированные на 14 августа и 14 ноября этого года, не будут выплачены наличными, а будут капитализированы, то есть добавлены к номинальной сумме облигаций. Компания также получает временное освобождение от требования о минимальной ликвидности, установленного условиями облигаций, — до 14 ноября 2026 года, а также временное освобождение от отдельных требований, касающихся резервного счета обслуживания облигаций. Кроме того, изменены некоторые сроки уведомления и требования к кворуму для будущих собраний держателей облигаций.

Цель и контекст

Цель этих мер — улучшить ликвидность airBaltic и создать более устойчивую основу для дальнейшей деятельности компании, пока она вместе с ключевыми заинтересованными сторонами работает над условиями промежуточного финансирования. На этом собрании держатели облигаций не голосовали по вопросу самого промежуточного финансирования, поскольку этот пункт не был включен в повестку дня, о чем держателей облигаций заранее проинформировали. Дополнительная информация будет предоставлена, как только условия финансирования будут разработаны.

Изменения связаны с пересмотренным бизнес-планом airBaltic, который предусматривает укрепление долгосрочной финансовой устойчивости компании за счет концентрации маршрутной сети вокруг Риги как основной базы авиакомпании, оптимизации использования флота Airbus A220-300 и формирования структурно более низкой базы затрат.

В компании подчеркнули, что принятые решения обеспечивают непрерывность деятельности — полетная программа выполняется в полном объеме и по расписанию, а пассажиры могут без опасений бронировать билеты на будущие поездки. Утвержденные изменения будут официально включены в базовые документы выпуска облигаций.