Дефицит памяти, вызванный ИИ, потряс индийский рынок смартфонов

Через несколько месяцев после предупреждений аналитиков о том, что вызванный искусственным интеллектом спрос на чипы памяти затронет потребительскую электронику, Индия предоставляет самые убедительные доказательства того, что disruption наступило: рост цен на телефоны меняет рынок смартфонов. Чипы памяти — компоненты RAM и накопители — это те же самые чипы, которые в огромных количествах нужны технологическим гигантам для строительства центров обработки данных ИИ. Производители, такие как Samsung, SK Hynix и Micron, переключают производственные мощности на память с высокой пропускной способностью, специализированные чипы для ускорителей ИИ, поскольку они гораздо прибыльнее на одну пластину, чем стандартная память для телефонов и ноутбуков, оставляя меньше мощностей и повышая затраты для обычной потребительской электроники.

По данным исследовательской фирмы Counterpoint Research, поставки смартфонов в Индии в апреле–июне снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало самым резким падением за июньский квартал за шесть лет, поскольку более высокие затраты на память подтолкнули цены вверх. Влияние в Индии оказалось более выраженным, чем в Китае, где поставки упали всего на 2%. Тарун Патак, вице-президент по исследованиям Counterpoint, сообщил TechCrunch, что Индия пострадала сильнее, поскольку около 60% её рынка смартфонов сосредоточено в сегменте ниже 20 000 рупий (примерно 210 долларов США), где рост стоимости памяти оказал наибольшее влияние на цены.

Патак сказал, что потребители вряд ли полностью откажутся от смартфонов, но многие, как ожидается, отложат обновление, увеличив цикл замены до примерно четырёх лет с предыдущих 3,5 лет, в то время как премиальные бренды, такие как Apple и Samsung, остаются лучше защищены от замедления. Samsung был единственным крупным брендом смартфонов, показавшим рост поставок в Индии во втором квартале — на 2% год к году. Поставки Apple упали на 3%, но это падение в значительной степени отражало ограничения поставок и дефицит запасов.

Наибольшая боль ощущается в нижнем сегменте рынка. Поставки в сегменте ниже 15 000 рупий (около 150 долларов) упали на 45% по сравнению с прошлым годом. Поскольку китайские бренды сильно представлены в бюджетном и среднем сегментах, их совокупная доля рынка упала до самого низкого уровня за второй календарный квартал с 2020 года. Китайский бренд OnePlus заявил, что прекратит запуск новых продуктов в Европе и Северной Америке, сохранив бизнес в Индии, после тщательной оценки. Данные Counterpoint показали, что на Китай приходилось 74% глобальных поставок OnePlus в первом квартале по сравнению с 59% годом ранее, а доля Индии снизилась с 30% до 19%.

Киранджит Каур, Associate research director по мобильным телефонам в IDC, сказала, что индийский рынок смартфонов переходит от роста, основанного на объёме, к росту стоимости. Цены на смартфоны в Индии выросли на 4–68% в зависимости от модели, сообщил Патак. Финансирование стало центральным элементом доступности, добавила Каур. Она ожидает, что дефицит памяти и высокие цены сохранятся как минимум до конца 2027 года, хотя темпы роста цен должны замедлиться по мере привыкания потребителей.